Künstliche Intelligenz ist eines der meistdiskutierten Themen unserer Zeit. Viele nutzen AI bereits privat für Trainingspläne oder Kochideen. Im geschäftlichen Umfeld bleiben AI-Initiativen jedoch oft theoretisch oder erfordern langwierige Transformationsprogramme, bevor sie echten Mehrwert liefern.
Bei gorelate ist unser Ansatz einfach: Wir definieren klare Anwendungsfälle, die sofortige Vorteile bringen und sich in konkreten Schritten umsetzen lassen.
Die Herausforderung im B2B-Vertrieb
In vielen Unternehmen sind Kundeninformationen über CRM-Systeme (Dynamics 365), ERP-Plattformen, SharePoint und externe Quellen verteilt. Um effektiv zu sein, muss ein Account Manager seine Kund*innen kennen und Bedürfnisse antizipieren.
In der Realität verbringen Vertriebsteams jedoch viel Zeit mit der manuellen Suche und Aufbereitung dieser Daten. Dieser Prozess ist zeitaufwendig und fehleranfällig. Was wäre, wenn all diese Informationen automatisch in Sekunden zusammengefasst würden?
Die Lösung: Der AI-gestützte 360°-One-Pager
Basierend auf Microsoft Copilot Studio und Dynamics 365 haben wir eine Lösung entwickelt, die einen strukturierten Überblick auf Knopfdruck liefert:
- Sammelt relevante Daten aus internen und externen Systemen.
- Vereint Informationen zu einem einheitlichen Bild.
- Generiert eine prägnante Zusammenfassung mittels generativer AI.
- Präsentiert das Ergebnis direkt in Dynamics 365.
Die Vorteile in der Praxis
Der unmittelbarste Nutzen ist die schnellere Vorbereitung auf Kundentermine.
Vertriebsteams erhalten innerhalb von Sekunden einen vollständigen Überblick, was die Qualität der Gespräche massiv verbessert. Sie gehen mit einem besseren Verständnis in jedes Meeting - gestützt durch konsistente und relevante Fakten.
Darüber hinaus stärkt der One-Pager die Accountplanung und liefert dem C-Level Echtzeit-Informationen für fundierte Entscheidungen.
Die Zukunft des AI-gesteuerten CRM
Die Kombination aus Dynamics 365 und Copilot Studio verwandelt Daten in praktisch umsetzbare Erkenntnisse. AI-Agenten übernehmen künftig Aufgaben wie:
- Identifizierung von Risiken oder Upsell-Möglichkeiten
- Zusammenfassung der Verkäuferleistung
- Erstellung von Sitzungsbriefings
- Ableitung der besten Maßnahmen
Das Wichtigste: Es handelt sich hierbei nicht um ein komplexes Mehrjahresprojekt. Diese Lösung ist innerhalb weniger Tage mit bestehenden Microsoft-Plattformfunktionen implementierbar.
AI als echter Assistent
Technologie allein reicht nicht aus. Der wahre Hebel liegt in der nahtlosen Einbettung in den Vertriebsalltag. Wir bei gorelate begleiten Sie dabei, die Brücke zur strategischen Terminvorbereitung zu schlagen. Wir sorgen dafür, dass AI nicht als Last, sondern als echter Assistent wahrgenommen wird, der direkten Einfluss auf Ihre Abschlussquote hat.
Möchten Sie erleben, wie wir solche Lösungen in die Praxis umsetzen?
Wir laden Sie herzlich zu unserem Business Breakfast am 12.05.2026 in Wien ein.
Anmeldung unter: www.gorelate.com/events/business-breakfast/
Fotocredit: gorelate
